Wir unterstützen und betreuen Sie im Bereich DMS und administrieren für Sie die Vordrucke in der Vorlagenverwaltung im OSPlus-Portal.

Über neue Vordrucke und neu eingeführte Systemparameter der Finanz-Informatik informieren wir Sie, damit Sie uns die entsprechenden Informationen für eine eventuelle Administration geben können.
 
Standardvorgaben und neue Standardvordrucke der FI (z.B.: Steuerdruckbausteine, Institutsvorgaben, VL-Bescheinigung) administrieren wir selbstständig.

Außerdem bieten wir Ihnen individuelle Lösungen und passen für Sie Vordrucke und Druckaufbereitungen ganz nach Ihren Wünschen an. Selbstverständlich mit vollständiger Dokumentation und ständiger Überwachung im Hinblick auf Aktualisierungen durch die Finanz-Informatik.

Zusätzlich können wir für Sie eigene Vordrucke erstellen, zum Beispiel Checklisten für den internen Bereich, die Sie dann ebenfalls über das Formularcenter im OSPlus-Portal aufrufen können. Wenn gewünscht auch mit Datenübernahme (z.B.: Kundendaten, Beraterdaten) oder automatischen Berechnungen (z.B.: Selbstauskunft, Haushaltsrechnung).

Wir bieten Ihnen auch Lösungen für Standardbriefe, welche unter Nutzung einer Standard-briefvorlage aus vorgegebenen Textbausteinen erstellt werden und, sofern vorhanden, direkt mit Kunden- Berater und Vertragsdaten ausgedruckt werden können (z.B.: Fälligkeitsanschreiben, Jugendmarktbriefe etc.)

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